Об авторе    Исследования    Авторское    Интересное   Форум    Магазин   Скачать    Пожертвования   Помощь    Обратная связь
Главная страница
Расширенный поиск
Главная страница

Официальный сайт Сергея Николаевича Лазарева

Глобальная финэлита и валютные войны (Часть 4)

Среда, 17 Июл. 2013

Исторические параллели. 2009 г. «Деньги имеют смысл до определенного предела, дальше имеет смысл только власть». История облигаций ФРС США на общую сумму 134,5 млрд долларов. Страны, имеющие триллионы долларов в резервах, оказались в ловушке. Рождении идеи о создании новой резервной валюты, которая может стать новым международным стандартом.

Переход О.Бендера через Альпы

«В три часа ночи строптивый потомок янычаров ступил на чужой заграничный берег...

   - Бранзуретка! - взвизгнул погранофицер в коротком пальто с собачьим воротником и  большими металлическими пуговицами на выпуклом заду…»

Ильф и Петров, «Золотой теленок»

1 июня 2009 г на пограничном пункте Киассо, в 40 километрах от Милана, при пересечении швейцарско-итальянской границы итальянская Финансовая гвардия задержала для досмотра двоих мужчин азиатской внешности на вид около пятидесяти лет. Результатом досмотра стали 259 облигаций ФРС США на общую сумму… 134,5 млрд долларов – 249 номиналом по 500 млн долларов и 10 – номиналом по 1 млрд долларов

Все ценные бумаги оформлены на предъявителя, т. е. владельцы их неизвестны, а проверка по номерам облигаций возможна только при наличии на то доброй воли эмитента, т.е. ФРС США. При этом, после сенсационного задержания было сделано всего лишь два официальных заявления: - первое сделал 4 июня 2009 года полковник Мекарелли из Guardia di Finanza, который проинформировал общественность о факте задержания и изъятых облигациях, подчеркнув, что окончательный вывод о подлинности ценных бумаг должны сделать его американские коллеги;  

-второе заявление сделал официальный представитель Казначейства США Стивен Мейерхардт, который, проявив высочайший профессионализм, объявил, что облигации фальшивые - для чего ему «вполне хватило фото, опубликованного в Интернете» (слайд-шоу). Это заявление было сделано на фоне комментария итальянской финансовой полиции, заявившей, что если ценные бумаги и являются фальшивками, то «качество их настолько высоко, что отличить их от оригинала не представляется возможным».

В том, что облигации, изъятые итальянцами на границе, подлинные, сомневаться не приходится. Во-первых, сложно себе представить стороны сделки, где один идиот изготовил фальшивые бумаги минимальным номиналом в $500 000 000, а другой идиот эту фальшивку купил. Во-вторых, задержанных достаточно быстро опознали: «одним из японцев, задержанных в Киассо, был Тунео Ямаучи (Tuneo Yamauchi), брат жены Тоширо Муто (Toshiro Muto), служившего до недавнего времени заместителем управляющего Банка Японии…».

Тоширо Муто – не просто замглавы Центробанка Японии. Он дважды занимал должность замминистра финансов и дважды пропихивался правительством на пост главы ЦБ, но был отвергнут парламентом на основании «исключительно излишней близостью кандидата к правительственным кругам». При этом, будучи в должности замглавы ЦБ Японии, он занимался как раз международной финансовой политикой, поддерживая самые тесные отношения с главой ФРС Беном Бернанке и главой Европейского Центробанка Жан-Клодом Трише.

В-третьих, у Берлускони был свой интерес. По итальянским законам через таможенную границу без декларации можно перемещать деньги и ценные бумаги на сумму до 10 000 евро. При превышении этой квоты итальянское государство взимает с правонарушителя штраф в размере 40% от стоимости. Так что ФРС было что скрывать, заявляя о «фальшивках». Между тем,  задержанных японцев достаточно быстро отпускают в неизвестном направлении. При этом ни одна американская газета не написала ни слова об этом происшествии, как будто каждый день в мире задерживают облигации казначейства США на сумму, превышающую годовой ВВП Сингапура.

Попробуем разобраться в этой истории.

Облигации на предъявителя

«Я не протягиваю лапу за кислым исполкомовским рублём»

там же

которые были изъяты у двух японцев, являются собственностью того, у кого они находятся, имеют установленный срок погашения и процентную ставку. Купоны на выплату процентов физически прикреплены к самим облигациям и должны подтверждаться компанией перед выплатой. Такой финансовый инструмент очень легко реализуется, но и существенно увеличивает риски, если облигации будут потеряны или украдены.

Они начали свое хождение в США в первые годы после Гражданской войны (1861-1865), позволяя проводить крупные сделки без использования штабеля наличных денег. Впрочем, после Первой Мировой свобода передачи и анонимность облигаций приводят к тому, что они приобрели особую популярность, как инструмент для уклонения от уплаты налогов или сокрытия денежных транзакций. Поэтому выпуск таких облигаций в США был запрещён к 1982 г. Однако уже в 1985 г., когда дефицит федерального бюджета взлетел до недосягаемых ранее высот, Казначейством США вновь был узаконен выпуск этих облигаций для граждан других стран. Тем самым было создано налоговое убежище для иностранцев, скупавших государственный долг США. Кроме того, эти облигации обрели второе рождение в виде еврооблигаций, благодаря чему американские корпорации могут проникать на европейский фондовый рынок. Двойной стандарт, характерный для определенной религии, четко характеризует «ползучую экспансию американского капитала».

Почему Япония?

«...синее море, белый пороход, лакей японец, платиновые зубы, носки без дырочек,

собственный бильярд. А главное слава, уважение, деньги...»

там же

В марте 2005 года – т.е. еще за четыре года до происшествия на итало-швейцарской границе, профессор Мемориального Университета Ньюфаундленда Антал Фекете опубликовал статью под названием «Гринспен привел лошадь к воде, но сможет ли он заставить ее пить?».

Вот что написал прозорливый профессор: «Пока всё идёт нормально, но как насчёт запасных планов на случай борьбы с инфляцией и гиперинфляцией в довесок? …ФРС ничего не говорит о том, что планирует предпринять, в случае если доллар вдруг рухнет и иностранные держатели американской валюты завопят о том, что король-то голый. Мне молчание Федерального резерва в ответ на вопрос о борьбе с гиперинфляцией кажется очень зловещим.

И дело не в том, что у ФРС может не оказаться планов на этот экстренный случай. Дело в том, что эти планы могут оказаться настолько нетрадиционными и неэтичными, что они могут сработать, только будучи приведёнными в действие тайно... не достичь успеха, если действовать открыто. ФРС планирует устроить ловушку держателям облигаций на предъявителя и другим спекулянтам, покупающим доллар на короткой позиции. План ФРС на случай экстренных ситуаций представляет собой заговор с Банком Японии для использования фиктивных чеков. Обмен приносящих проценты долговых обязательств Казначейства на… йены позволит США… профинансировать свой внешнеторговый дефицит. Поскольку ФРС планирует покупать облигации на открытом рынке, он тем самым выбьет землю из-под ног владельцев облигаций, которые рассчитывают на то, что последние вырастут в цене, а те, кто играет на короткой позиции доллара, обожгут себе пальцы до самых подмышек.

...исключив вариант обеспечения доллара золотыми резервами и отбросив в сторону все морально-этические аспекты, этот способ обеспечивает доллару максимальные шансы избежать «синдрома внезапной смерти»... необходимая сумма в йенах не берётся взаймы, она просто создаётся… на листке баланса Банка Японии. Процентные ставки по долларовым кредитам продолжат падать. Спекулянты, играющие на короткой позиции доллара, потерпят убытки, выжившие – останутся на рынке… будьте готовы к дальнейшим непостижимым скачкам количества денежной массы, ведь ФРС продолжает безрассудно накачивать экономику наличностью. В противовес ожиданиям, доллар это не ослабит, а может наоборот сделать сильнее, поскольку свеженапечатанные деньги вряд ли осядут на рынке товаров (вопреки ожиданиям тех, кто старается контролировать спекулянтов). Скорее всего, эти деньги попадут на рынок акций, где глупая политика ФРС сделала спекуляцию безопасным занятием. Дефляционный виток волны Кондратьева ещё далёк от завершения, несмотря на внешние признаки. Я не призываю вас вкладывать деньги в облигации. Я просто предлагаю вам покрепче пристегнуть ремни». Если посмотреть на действия правительства США с 2008 г., они в точности повторяют пророчества профессора Фекете.

Нет сомнения

«Тайный союз меча и орала! Полная тайна организации!»

Ильф и Петров, «12 стульев»

что двое японцев были агентами правительства страны, выполнявшими секретное задание Минфина тайно перевезти часть госдолга США, представленного облигациями, которыми наполнена казна Японии. Секретность миссии была обусловлена спецификой рынка ценных бумаг, где любая выброшенная на рынок бумага автоматически снижает ценность бумаг, остающихся в собственности у игроков  рынка. Эти соображения делают крупных держателей гособлигаций США заложниками ситуации, испытывающими «стокгольмский синдром».

Если предположить, что кто-то вдруг решат продать часть своего триллионного запаса облигаций, оставшаяся у них на руках часть облигаций начнет терять в цене. Причем, с учетом нервозности игроков рынка, связанной с состоянием американской экономики, ценовой проигрыш может быть катастрофическим. Все это в полной мере относится и к Японии. Экспортно-ориентированная экономика страны находится в самой глубокой рецессии за весь послевоенный период. Экономический спад остро сказался на спросе на ее продукцию – автомобили и электронику. Серьезные проблемы возникли и в банковской сфере - шесть крупнейших банков Японии только в 2009 г. понесли убытки на сумму порядка $9,1 млрд.

К концу 2010 году государственный долг Японии может превысить 200% от ВВП. При том, что для покрытия дефицита бюджета Япония размещала на рынке собственные облигации на сумму в полтриллиона долларов, она же является счастливой обладательницей американских «ценных бумаг» номиналом около $700 млрд , продать которые нельзя, так как на этом можно потерять не только расположение заокеанских союзников, но и немалые деньги. Не сложно догадаться, как проходили конфиденциальные беседы Тоширо Муто с Беном Бернанке. Объединенные взаимным интересом не выбрасывать на рынок гособлигации США, чтобы не снижать их рыночной стоимости, союзники договорились «по-тихому» произвести обмен «ценных» бумаг (в данном случае мы фактически видим схему «банковского супермультипликатора»).  

Японским «самураям» не хватило боевого духа генерала де Голля, который в 1965 году пригнал в порт Нью-Йорк корабль с 750 млн долларов на борту и вежливо попросил американских союзников обменять их на золото. Они предпочли тайный сговор.

А вот кто выдал сделку, сегодня сложно сказать однозначно. Так или иначе, но менее чем через полтора месяца после того, как японцев отпустили, 13 сентября 2009 года в городе Дармут, штат Массачусетс, США, был найден мертвым Джеймс Макдональд, генеральный директор компании Rockefeller & Co и управляющей денежными средствами…  семьи Рокфеллеров. Тело 56-летнего Макдональда было обнаружено в автомобиле, припаркованном возле одного из супермаркетов города. Как заключили врачи, смерть наступила от пулевого ранения. В прессу происшествие попало под версией «самоубийство».

Отсюда естественно вытекает вопрос

«Сомневаться в наших деньгах?!»

там же

- как долго будут Центральные банки Японии, Китая и других стран продолжать поддерживать доллар? Когда министр финансов Тимоти Гейтнер на лекции в Пекинском университете заявил, что активы Китая, вложенные в казначейские облигации США «находятся в абсолютной безопасности»,

Страны, имеющие триллионы долларов в резервах, оказались в ловушке. У особо проворных шансы есть, но они не позволят полностью покрыть им всю сумму долга. И даже если страны захотят отказаться от использования доллара, им придется сделать это во вред собственной экономике. Ситуация напоминает положение Франции в 1920-х годах, когда последняя пыталась уменьшить своих огромные запасы фунтов. Банк Франции оказался заперт в «фунтовой ловушке», когда он «не мог продолжать продавать фунты стерлингов, не ускорив тем самым падение его курса и, следовательно, вызвав крупные убытки» (что дало возможность Монтегю Норманну шантажировать Эмиля Моро). Сложившаяся дилемма относится к теории игр - обе стороны знают, что доллар ослабевает, но понимают, что пострадают все, если одновременно дать ему рухнуть. Судьба доллара тесно переплетена с судьбой мировой экономики. Именно эти обстоятельства привели к возникновению идеи о создании новой резервной валюты, которая может стать новым международным стандартом.

Резервные валюты. Кончина доллара

«Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то,

чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил

за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах

Михаил Самуэлевич не мог…И поэтому он умер…»

Ильф и Петров, «Золотой теленок»

На заре глобализации, с развитием капитализма в начале 18 века этого удалось достичь английскому фунту, который сохранял этот статус вплоть до последних десятилетий Британской Империи. К концу Второй Мировой эти полномочия окончательно перешли к доллару. Сначала они были установлены и зафиксированы в Бреттон-Вудском соглашении 1944 года, в котором были установлены курсы мировых валют по отношению к доллару, однако и после развала системы в начале 70-х, за долларом сохранился статус основной резервной валюты. Так была завершена  «финансовая революция» и закреплены права финолигархии, которая, с одной стороны имела возможность выпускать деньги, с другой – полностью отвязала их от «стандартных мер стоимости» в виде золота ли серебра – повторив трюк, который прошел внутри США в 1934 году.

При этом к 1944 году в мировом масштабе был практически полностью повторен трюк и с экспроприацией золота в США в том же 1934 г. («история великого ограбления»). Так, если перед Первой Мировой золотой запас европейских стран почти вдвое превосходил золотой запас США, то к окончанию Второй Мировой удельный вес золотого запаса США составлял 56% мировых, а к 1949 г. повысился до 70%. К сегодняшнему дню эта цифра упала до 28%. Впрочем, некоторые страны все еще продолжают хранить свое золото в подземных хранилищах ФРБ Нью-Йорка.

Благодаря наличию у доллара статуса мировой резервной валюты, у США появилась возможность продавать казначейские  бумаги по такой ставке, о которой все остальные страны не могли даже и мечтать. Так «ценные бумаги» Казначейства стали «тихой гаванью» для инвесторов, которые, за неимением других финансовых инструментов, были вынуждены покупать облигации США, что теперь позволяет держать эти страны в заложниках. Более года назад Управляющий Народным банком Китая Чжоу Сяочуань публично высказал идею о превращении Специальных прав заимствования (SDR) – «внутренней валюты» МВФ – в международную резервную валюту. Эти призывы повторил и Д. Медведев, заявивший, что «миру требуется новая резервная валюта». Но главный вопрос в том, кто будет ее контролировать.

Об этом и поговорим

Когда Управляющий Банка Китая сказал об использовании SDR – он говорил том, что Китай поддерживает планы по заключению нового соглашения, которое регулировало бы мировые денежные потоки подобного Бреттон-Вудскому. На том основополагающем собрании в 1944 году, выдающийся экономист Джон Мейнард Кейнс высказал идею о создании международной резервной валюты – банкора, но его идеи были перелицованы Гарри Декстером Уайтом – официальным представителем Казначейства США.

Собственно, в условиях, когда во время Второй Мировой из Британии весь золотой запас перекочевал в США в счет оплаты военных поставок, задачей Кейнса было сохранение Лондона в качестве глобального экономического центра. Это было возможно только с помощью системы системы клиринга (расчета) неконвертируемых валют в рамках International Clearing Union, не позволявшему ни одной валюте стать резервной. Ну, а у Декстера цели были противоположные. В условиях, когда США нажились на Мировых войнах и в их руках очутилось более 56% всех мировых запасов золота, а ВВП составлял более 50% от общемирового, серьезного сопротивления планам финолигархии США никто оказать не мог. СССР тогда просто вышли из соглашения, начав создавать собственную валютную систему. Причем опыт по созданию собственной валютной системы был достаточно успешным[1]. Но совкноменклатура с середины 50-х годов сдала этот проект на откуп глобальной финолигархии ради собственных социально-экономических гарантий.

Нужно отметить, что в 1965 году Че Гевара еще раз предлагает альтернативу мировому капиталистическому разделению труда. Эта альтернатива (déconnexion, автаркия) – экономическая система, включающая социалистические страны и страны «третьего мира» в рамках которой производится обмен продуктами труда. Фактически  – всемирная демократически организованная плановая экономика, «социалистическая глобализация», вместо «глобализации» империализма. Такой идеи в «чистом виде» у Гевары нет, но она является прямым и единственно логичным выводом из его «Алжирской речи», ставшей сигналом для Мао к началу «культурной революции» - ответ на либеральный оппортунизм и курс на «мирное сосуществование с империализмом».

В этой речи Че Гевара выдвинул советским руководителям обвинение в том, что они отказываются создавать параллельную экономическую систему со странами «третьего мира», продолжая торговать по «мировым ценам», проводя фактически политику «социал-империализма». Дело тут, конечно, не в моральной оценке принципов «свободного рынка», а в том, что социалистическая система не предлагала странам «третьего мира» ничего принципиально иного.

Недостаток образования, отказ от идеалистического проекта и  слепое следование догмам не позволили внедрить этот проект в жизнь. В том числе и распространить рубль в качестве резервной валюты альтернативного проекта.

 Попробуем разобраться, что произойдет в ближайшее время с мировой финансовой системой и взглянуть в период «за кризисом».

__________________

[1] 1 марта 1950 г. в газете «Правда» Правительство СССР публикует решение:

«В западных странах произошло и продолжается обесценение валют, что уже привело к девальвации европейских валют. Что касается США, то непрекращающееся повышение цен на предметы массового потребления и продолжающаяся на этой основе инфляция, о чем неоднократно заявляли ответственные представители правительства США, привели также к существенному понижению покупательной способности доллара.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами покупательская способность рубля стала выше его официального курса.

Ввиду этого Советское правительство признало необходимым повысить официальный курс рубля, а исчисление курса рубля вести не на базе доллара, как это было установлено в июле 1937 года, а на более устойчивой золотой основе, в соответствии с золотым содержанием рубля,

Исходя из этого, Совет Министров Союза ССР постановил:

1. Прекратить с 1 марта 1950 года определение курса рубля по отношению к иностранным валютам на базе доллара и перевести на более устойчивую золотую основу, в соответствии с золотым содержанием рубля.

2. Установить золотое содержание рубля в 0,222 168 грамма чистого золота.

3. Установить с 1 марта 1950 года покупную цену Госбанка на золото в 4 рубля 45 копеек за 1 грамм чистого золота,

4. Определить с 1 марта 1950 года курс в отношении иностранных валют, исходя из золотого содержания рубля, установленного в пункте 2:

4 руб. за один американский доллар вместо существующего — 5 р. 30 коп.

11 руб. 20 коп. за один фунт стерлингов вместо существующего — 14 р. 84 коп.

Поручить Госбанку СССР соответственно изменить курс рубля в отношении к другим иностранным валютам.

В случае дальнейших изменений золотого содержания иностранных валют или изменений их курсов Госбанку СССР устанавливать курс рубля в отношении к иностранным валютам с учетом этих изменений».

Дальше – больше. В апреле 1952 года в Москве состоялось международное экономическое совещание, на котором СССР, страны Восточной Европы и Китай предложили создать зону торговли, альтернативную долларовой. На совещании Сталин предложил создать свой «общий рынок». Более того, была озвучена также идея введения межгосударственной расчетной валюты. Учитывая, что инициатором замысла создания альтернативного долларовой зоне торговли «общего рынка» был Советский Союз, то и межгосударственной расчетной валютой в нем все шансы имел стать советский рубль, определение курса которого за два года до этого было переведено на золотую основу.

Отвязка от доллара способствовала бурному росту советской экономики. В 1953 году в журнале «National Business» в статье «Русские догоняют нас…» отмечалось, что СССР по темпам роста экономической мощи опережает любую страну и что в настоящее время темп роста в СССР в 2–3 раза выше, чем в США. Кандидат в президенты США  Э.Стивенсон оценивал положение таким образом, что если темпы производства в России сохранятся, то к 1970 г. объем русского производства в 3–4 раза превысит американский и последствия для стран капитала, включая США, окажутся по меньшей мере грозными.

martinis09

06.11.2010

Продолжение: Глобальная финэлита и валютные войны (Часть 5)

Источник: http://martinis09.livejournal.com/204177.html
Мнение автора и администрации сайта не всегда может совпадать с мнением авторов представленных материалов.

Следующая запись: Глобальная финэлита и валютные войны (Часть 5)

Предыдущая запись: Кесарево сечение может привести к мертворождению в последующей беременности

Комментарии

Чтобы размещать комментарии, вам нужно зарегистрироваться